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中航地产:资产出让补足缺口,转型物业资管有利集团支持

发布时间:2016-10-28    研究机构:中投证券

最新RNAV11.35元,房地产相关资产整体出让加速现金回收,助力转型物业资管。作为集团A股上市平台,此次业务出让后政策限制不再,未来有望受益集团支持,当前市值69.5亿,PE11.8x,转型顺利,参考物业资管类上市公司平均PE近30x,价值明显低估,同时具备一定壳价值,值得关注,维持“强烈推荐”评级。

风险提示:国有资产出让审批未通过;出售房地产业务资产致短期业绩波动;转型物业资管业务未达预期。

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